Private Banking & Wealth Management

SLUŽBY FOUR DIMENSIONS

Private Banking & Wealth Management

Provedeme analýzu a kategorizaci aktiv ve Vašem současném portfoliu. Posoudíme kvalitu současných poskytovatelů služeb a finančních produktů. Nabídneme Vám předvýběr těch nejlepších bank a správců majetku pro každou třídu aktiv. Vyhodnotíme likviditu portfolia, dokážeme zhodnotit reakci portfolia a jeho volatilitu pro případ zhoršení či změny tržní situace, prohloubení geopolitických rizik atd. Vyhledáme pro Vás nové investiční příležitosti a nástroje.

Hlavní cíle našich služeb

Naši klienti

Fyzické osoby

Municipality

Církve

Nadace

Family offices

Právnické osoby

01 Analýza portfolia

Provedeme analýzu a kategorizaci aktiv ve Vašem současném portfoliu. Prověříme postupy i kvalitu Vašich poskytovatelů finančních produktů a služeb. Vyhodnotíme sestavení portfolia a navrhneme případné úpravy.

Poskytujeme pomoc při řízení Vašeho portfolia, monitorování a vyhodnocování jeho výkonnosti a konzultace ohledně případných změn.

Poskytujeme nezávislý pohled na strategickou alokaci aktiv přes všechny jejich třídy, sektory akciových a kreditních trhů, ale také na geopolitické riziko při zohlednění Vámi preferované měnové struktury včetně měnového zajištění.

Hlavní oblasti z analýzy portfolia

02 Multibanking

Pomůžeme vybrat nejkvalitnější a nejvhodnější tuzemské či evropské banky a partnery. Poskytneme organizační podporu a asistenci při zakládání účtů pro správu majetku u mnoha bank specializovaných na Private Banking & Wealth Management a investování.

Budeme Vám asistovat při hledání nejlepší dosažitelné ceny na trhu pro nákup a prodej finančních produktů a nalezení ideálního poměru ceny a přidané hodnoty, včetně identifikace nejlepších poplatkových parametrů jak pro individuální produkty, tak i celkovou nákladovost správy majetku.

Pomůžeme získat nejlepší podmínky pro umístění krátkodobých a střednědobých vysoce likvidních aktiv s významným vylepšením oproti stávajícím výnosům a úrokovým sazbám.

03 BEST OF

Pomůžeme Vám vybrat nejvhodnější a nejkvalitnější produkty od nejlepších mezinárodních správců s ohledem na Vaše tematická přání, jako např. specifická regionální a sektorová zaměření, požadavky na udržitelné investování apod. Sledujeme mezinárodní trendy a novinky na trzích.

04 Real Estate transakce

Poskytneme Vám unikátní možnost participovat na mnoha transakcích v oblasti rezidenčních i komerčních nemovitostí jak prostřednictvím podílových fondů, Private Equity fondů, dluhopisů či privátních úvěrů.

05 Přímé investice do alternativních investic

Zprostředkujeme Vám přístup k přímým investicím do prestižních Private Equity a Venture Capital fondů v České republice i v Evropě, ale také k primárním emisím akcií a dluhopisů.

Nabídneme Vám atraktivní tématické investice do alternativních podílových fondů SICAV a dalších produktů nekorelovaných s vývojem hlavních tříd aktiv.

Umožníme Vám participovat v investičních klubech vytvářených pro nákup jednotlivých průmyslových či obchodních aktiv.

Jsme napojeni na řadu vybraných rodinných investičních kanceláří („Family Offices“) po celé Evropě.

CO JE U NÁS PLUSEM?

Benefity spolupráce s Four Dimensions

Dosáhnete okamžitých úspor v nákladech na správu majetku na základě detailní analýzy všech poskytovatelů finančních služeb.
Zoptimalizujete a zvýšíte výnosy z portfolia a jeho potenciál.
Získáte konsolidovaný přehled Vašich aktiv a uvidíte transparentně jeho výkonnost včetně srovnání s nastaveným benchmarkem.
Můžete si vybrat z těch nejlepších investičních produktů a řešení za pomoci naší analytické podpory v oblasti Wealth Management.
Dostanete přístup k tematickým investicím do fondů vysoce specializovaných správců alternativních investic nejen v Evropě.
Máme přístup ke globálnímu informačnímu systému a analýzám prostřednictvím Refinitiv Eikon (dříve Reuters).